יצירת קשר
השאירו פרטים
צוואה הדדית מול מתנה בחיים – האם בן הזוג שנותר בחיים רשאי להעביר דירה לאחד הילדים בניגוד לצוואה?
אחת הטעויות הנפוצות ביותר בקרב יורשים היא ההנחה שצוואה הדדית "נועלת" את הרכוש הרמטית ומונעת מבן הזוג שנותר בחיים לבצע בו שינויים. פסק דין חדש ומעניין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע (תמ"ש 50483-06-24) שופך אור על הסוגיה המורכבת של "יורש אחר יורש" וגבולות המותר והאסור בניהול העיזבון.
המקרה: סכסוך בין אחיות על דירת המגורים
במרכז הפרשה עמדה תביעה של אישה נגד אחותה, לביטול הסכם מתנה. הורי הצדדים ערכו בשנת 1987 צוואה הדדית, בה קבעו כי במות אחד מהם, כל הרכוש יעבור לבן הזוג השני, ולאחר מות שניהם – הרכוש יחולק שווה בשווה בין הבנות.
לאחר פטירת האם, ירש האב את הרכוש. אולם, בעודו בחיים, החליט האב להעביר את דירת המגורים במתנה לאחת הבנות בלבד (הנתבעת), ובכך למעשה "רוקן" את העיזבון העתידי מנכסו העיקרי, תוך נישל האחות השנייה. התובעת טענה כי המהלך נעשה בניגוד לצוואה ההדדית ופגע ב"אינטרס ההסתמכות" של האם המנוחה.
פסיקת בית המשפט: ה"מתנה" גוברת על ה"צוואה"
בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי המתנה תקפה. השופטת דיאנה פסו-ואגו ביססה את החלטתה על מספר עקרונות משפטיים חשובים בדיני ירושה:
-
הסדר "יורש אחר יורש": הצוואה הוגדרה כהסדר של "יורש אחר יורש" לפי סעיף 42 לחוק הירושה. המשמעות היא שהיורש הראשון (האב) רשאי לנהוג ברכוש שקיבל "מנהג בעלים" – הוא יכול למכור אותו, לבזבז אותו או לתת אותו במתנה.
ההגבלה היחידה – שינוי צוואה: החוק קובע כי היורש הראשון אינו יכול לגרוע מזכותו של היורש השני על ידי צוואה אחרת. כלומר, אסור היה לאב לכתוב צוואה חדשה שמורישה את הדירה למישהו אחר, אך מותר היה לו לתת את הדירה במתנה בעודו בחיים. -
היעדר הגבלה מפורשת: מכיוון שבצוואה המקורית לא נכתבה הוראה מפורשת שאוסרת על בן הזוג שנותר בחיים לתת מתנות או לבצע עסקאות בנכסים, בית המשפט כיבד את חופש הפעולה של האב.
-
תום לב: בית המשפט קבע כי האב לא פעל בחוסר תום לב. הוכח כי מערכת היחסים עם הבת התובעת הייתה עכורה ומנותקת, והאב אף הודיע מראש על כוונותיו לנשל אותה מהירושה באמצעות העברת הדירה.
המשמעות עבורכם
פסק הדין מלמד שיעור חשוב: צוואה הדדית סטנדרטית אינה תעודת ביטוח. אם ההורים רוצים להבטיח שהרכוש יישאר במשפחה ויעבור לילדים בסופו של יום, עליהם להוסיף בצוואה מנגנוני הגנה ספציפיים ("הגבלת כוחו של היורש הראשון") שימנעו מכירה או העברה במתנה של נכסי נדל"ן מהותיים. גם אז העניין אינו הרמטי אבל לפחות קיימים מנגנונים בצוואה שנועדו להראות את הכוונה להעביר את הרכוש ליורשים הבאים (בדרך כלל ילדים וכו').
מתלבטים לגבי ניסוח צוואה? נקלעתם לסכסוך ירושה? משרדנו מתמחה בדיני משפחה, עריכת צוואות מורכבות וניהול סכסוכי עיזבון. אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ כדי להבטיח שהרצון שלכם יתממש במלואו.
